【APP体験】CRM・SFA・POS|顧客・営業・販売管理

顧客・営業・販売管理体験

顧客・営業・販売管理体験

CRM・SFA・POSの違いを、営業から販売後までの流れで体験します。

😼💼
1

顧客のニーズに合う提案を選ぼう

猫様「まずは、お客様が何に困っているかを見るのじゃ。」
😿

猫山商事

社員50名。社内の連絡がメールや口頭に分かれ、情報共有に困っています。
困りごと:社員同士の情報共有を改善したい
💻
高性能PC処理速度は上がるが、情報共有の課題には直接つながりにくい。
🗂️
グループウェア掲示板・予定・ファイル共有で社内連携を改善できる。
📦
在庫管理システム在庫には役立つが、今回のニーズとはずれている。
問題:猫山商事の困りごとに最も合う提案はどれですか?
選んだ理由を考えながら、3つの中から選んでください。
2

SFAで営業活動を進めよう

猫様「SFAは Sales Force Automation。営業活動の進み具合を管理する仕組みじゃ。」
🔎
顧客発見課題を確認
💬
提案・商談解決策を説明
🧾
見積条件と金額
🤝
契約購入決定
顧客発見:猫山商事の担当者から「社内の情報共有に困っている」と聞き、課題を記録します。
まずは顧客に合った提案を選んでください。
3

POSで販売情報を記録しよう

猫様「POSは Point of Sale。販売時点で、何が・いくつ・いくらで売れたかを記録するのじゃ。」

販売商品

グループウェアライセンス
1ライセンス 10,000円
数量
20

POS記録

商品—
数量—
単価—
¥0
契約が完了すると販売できるようになります。
POSはどんな場面で使われる?
🏪コンビニ
バーコードを読み、商品・数量・時刻を記録
🍽️飲食店
注文・会計・売れたメニューを記録
👕アパレル
商品・サイズ・色ごとの売上を記録
💊ドラッグストア
商品別の販売実績を記録
4

CRMで顧客・担当者情報をまとめて管理しよう

猫様「CRMは Customer Relationship Management。顧客企業・担当者・商談・購入・問い合わせなど、顧客との関係に関する情報をまとめて管理するのじゃ。」

顧客・担当者の基本情報

顧客企業:猫山商事
業種:卸売業
担当者:大林さん
部署・役職:総務部・主任
連絡先:メール・電話・オンライン会議
顧客課題:社内の情報共有を改善したい
担当者メモ:業務効率化への関心が高い

顧客との関係・履歴

商談状況:商談前
提案商品:グループウェア
購入商品:未購入
購入数量:—
購入金額:—
問い合わせ履歴:まだなし
対応履歴:まだなし
次回提案:まだなし
販売後の情報も含め、顧客との関係をまとめてCRMに記録できます。
※ CRMには、顧客企業や担当者の基本情報だけでなく、商談履歴・購入履歴・問い合わせ履歴・対応履歴なども蓄積します。 趣味・関心などを営業メモとして記録する場合もありますが、業務上必要で適切な範囲に限ることが重要です。
5

SFA・POS・CRMの違い

SFA

営業活動を管理。顧客発見 → 提案 → 見積 → 契約。

POS

販売時点の情報を記録。何が・いくつ・いくらで売れたか。

CRM

顧客との関係全体を管理。企業・担当者情報、商談、購入、問い合わせ、対応履歴など。

時間の流れで覚える:
SFAで営業活動を進める → POSで販売時点の情報を記録する → CRMで顧客・担当者と関係履歴をまとめて管理する。
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この記事を書いた人

GoodMorning!

デジタルの海原を冒険しながら、美食の宝を探し求める探検家です。テクノロジーの世界を舞台に、新しい発見を求めて、キーボードの海を横断。そして、実世界では、隅々まで足を運んで、舌鼓を打つ価値のある美味しいお店を見つけ出します。

私の使命は、小さなITの豆知識から始まり、心を満たすグルメスポットの紹介まで、あなたの日常にちょっとしたスパイスを加えること。画面の向こう側から、気軽に楽しめる話題を届けたいのです。ここでは、私が「これは!」と思った技術的な小話や、舌の記憶に残るような食べ物屋さんを紹介していきます。

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